Аудит работы в Битрикс24: зачем он нужен, даже если система уже настроена
Компания годами пользуется Битрикс24 — но чем крупнее команда и чем больше в системе накопилось за это время, тем сложнее ответить на простой вопрос: а чем из этого мы вообще пользуемся? Аудит — это способ навести порядок в этом вопросе: понять, что реально работает, что простаивает и что стоит поменять.
Аудит — это ревизия того, что уже есть
Систему обычно настраивают один раз, под задачи и людей, которые были в компании на тот момент. Дальше приходят новые сотрудники, меняются процессы, появляются новые продукты — а настройка Битрикс24 часто остаётся прежней. Через год-два в системе накапливаются воронки, которыми никто не пользуется, поля, которые никто не заполняет, и автоматизации, назначение которых уже никто не помнит.
Аудит — это не «переделать всё заново», а посмотреть на портал свежим взглядом: что в нём действительно работает на результат, а что осталось по инерции. По итогу клиент получает не абстрактную оценку «всё плохо» или «всё хорошо», а конкретный список: что оставить как есть, что поправить и в какой очерёдности.
Три ситуации, с которыми чаще всего приходят на аудит
Разобраться в накопившемся бардаке
Например, за три года в компании сменился РОП, часть менеджеров всё ещё держит часть сделок в личных таблицах «так привычнее», а в CRM — только половина реальных заявок. Собственник хочет понять, что происходит на самом деле, прежде чем что-то решать.
Безопасно встроить новое
Компания открывает новое направление или хочет подключить нового подрядчика — например, интеграцию с сайтом или сервис рассылок. Прежде чем что-то добавлять, важно понять, как устроены текущие воронки и автоматизации, чтобы новая настройка не сломала то, что уже работает.
Независимый взгляд со стороны
Руководитель видит, что менеджеры «всегда заняты», но не может сказать, дожимают ли они сделки или просто создают видимость работы. Просит сторонний аудит: как на самом деле используется система и есть ли в работе сотрудников моменты, на которые стоит обратить внимание.
Из чего состоит аудит
Мы не ограничиваемся просмотром настроек в админке — важно сопоставить то, как система настроена, с тем, как компания работает на самом деле.
1. Доступ и первичный разбор
Получаем доступ к порталу и смотрим, что в нём есть: воронки, поля карточек, роботы и бизнес-процессы, права доступа, интеграции с сайтом, телефонией и мессенджерами.
2. Интервью с сотрудниками
Коротко говорим с теми, кто работает в системе каждый день, — менеджерами, руководителями отделов. Настройка на бумаге и то, как ей реально пользуются, — часто разные вещи.
3. Сверка настройки с процессом
Сопоставляем, что должно происходить на каждом этапе сделки, с тем, что происходит по факту: где данные теряются, где менеджеры обходят систему, какие автоматизации не запускаются или мешают.
4. Отчёт с рекомендациями
Собираем результат в понятный документ: что критично исправить, что можно улучшить, а что не трогать вовсе. Без списка на сто пунктов «для галочки» — только то, что реально повлияет на работу.
Что смотрим и что клиент получает в результате
Воронки и стадии сделок — какие живые, а какие заброшены- Права доступа и роли сотрудников
- Автоматизации и бизнес-процессы — что и зачем срабатывает
- Интеграции с сайтом, телефонией, мессенджерами и 1С
- Как менеджеры фактически ведут сделки день за днём
- Список того, что мешает продажам и где теряются данные
- Рекомендации с приоритетом — что чинить сначала
- Понимание, куда можно безопасно встроить новую задачу
- Честный ответ на вопрос «всё ли у нас в порядке в CRM»
«Часто самое ценное в аудите — не список технических недочётов, а один честный вывод: почему сотрудники обходят систему в конкретном месте. Обычно за этим стоит не саботаж, а то, что именно в этом месте настройка не совпадает с тем, как реально устроена работа». Команда «АйТи Аналитикс»
Аудит окупается тем, что не даёт чинить не то
Без аудита изменения в Битрикс24 часто идут вслепую: что-то донастраивают по жалобе одного менеджера, добавляют поле «на всякий случай», подключают новую интеграцию — и не всегда понятно, как это скажется на остальной системе. Аудит даёт то же самое, что технический осмотр перед ремонтом: сначала понимаем, что где сломано и почему, а потом уже чиним — осознанно и по порядку.
Что делать с результатами аудита дальше
Если по итогам аудита выясняется, что в компанию нужно встроить новый процесс или пересобрать существующий, следующий шаг — бизнес-анализ: разбор процесса, схема и согласование с командой перед настройкой. А если аудит вскрыл проблемы с самим порталом — обновлениями, резервным копированием или стабильностью работы, — об этом в статье об администрировании коробочной версии Битрикс24.
Хотите узнать, чем на самом деле пользуется ваша компания в Битрикс24?
Проведём аудит текущего портала, покажем, что мешает работе, и дадим понятный список рекомендаций — без лишних терминов и «воды».